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界面新闻记者 | 冯赛琪
11月20日晚间,西部证券(002673.SZ)裸露收购国融证券的最新发扬,审议通过了对于国融证券最近一期审计着力的提案。
西部证券示意,国融证券2024年1-9月财务数据审计责任已完成,关统统据较此前已审议及裸露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在要紧互异,不会影响本次收购国融证券控股权的估值和订价着力。
与未经审计的财报比较,已审计的财务报表中,仅总钞票和净钞票额度发生眇小变化,总钞票由173.99亿元更新为174.01亿元,净钞票由42.63亿元更新为42.62亿元。营收、净利润、净本钱、归母净钞票莫得发生变动。本年前三季度,国融证券贸易收入为7.04亿元,净利润为0.47亿元。为止本年9月底,净本钱34.14亿元,归母净钞票为40.50亿元。
接下来,西部证券将举行激动大会审议这次收购关系提案,2024年第二次临时激动大会时辰定在12月6日。
11月7日,西部证券裸露了公司董事会审议通过收购国融证券控股权的提案,但凭据关系规章,在国融证券最近一期财务数据审计责任完成后,西部证券应再次召开董事会审议,并提交激动大会审议。
在此前裸露的文献中,西部证券拟通过左券转让神色,受让北京长安投资集团有限公司(下称“长安投资集团”)、杭州普润星融股权投资结伴企业(有限结伴)、天津吉睿企业解决究诘结伴企业(有限结伴)等8名国融证券激动悉数持有的国融证券11.51亿股股份,对应股份总和的64.5961%。参考国融证券为止2023年底的评估值,经关系方协商一致,本次股份转让的价钱为3.3217元/股。交游对价为38.25亿元。
据悉,长安投资集团是国融证券第一大激动,持股70.61%,但由于债务对赌问题,所持股份均已被冻结,冻结关系方均为国融证券激动,且本次交游中均左券转让沿路持有股权。
东海证券分析师陶圣禹指出,券商并购的第一阶段壁垒为股权包摄,本次交游中股权冻结关系方均积极参与,且以现款转让而非刊行股份的神色,后续历程更为快速高效,若胜仗完成则国融证券股权结构愈加明晰。但需注意的是,这次交游对价3.3217元/股,相较于2016年增资入股时的成本价4.98元/股来说,中小激动存在蚀本1/3的地方,或如故这次交游的不治服性之处。
“这次兼并有望加快优化资源成立,加强资源整合,中小券商在并购重组大趋势下最初推动落地,有望把合手先机,普及互异化竞争实力和市集影响力,走出特质发展之路。”陶圣禹示意。
11月20日,国泰君安(601211.SH)接管兼并海通证券(600837.SH)案也有了最新发扬,上海市国资委原则上答允本次交游的总体决策。国泰君安示意,本次交游决策尚待两边董事会再次审议通过、两边激动大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或答允后方可认真履行,能否履行存在不治服性。
另外,凭据11月20日太平洋证券(601099.SH)裸露的三季度功绩证据会行径纪要,有投资者发问了太平洋证券与华创证券的重组事宜,“等了快5年了,至少有个说法吧”。对此,太平洋证券修起称,本次变更激动央求尚需获得中国证监会核准,最终着力存在不治服性。
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